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        海軟云v6.3.07版本更新功能

        來源:海軟訂貨 發布時間:2023-07-21 瀏覽:198


        01、【DMS】系統新增“DMS單據默認組織取客戶所屬組織”參數


        DMS系統參數新增“DMS單據默認組織取客戶所屬組織”,新增單據選擇客戶后,自動帶出的組織就是客戶的所屬組織,避免了客戶信息不匹配的情況出現。

        注意:不啟用時取業務員所屬組織。

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        02、【DMS】訂貨單角色授權新增“查看財務結算價”權限


        不允許所有人員都能查看財務結算價格,在訂貨單角色授權里新增“查看財務結算價”權限,根據不同角色,對財務結算價進行查看設置。

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        03、【DMS】訂貨單“一條搭贈保存自動帶出,多條搭贈保存自動彈出贈品選擇框”


        如果商品帶有一條搭贈,在點擊保存會自動帶入商品明細表里,如果商品有多條搭贈,點擊保存會自動彈出贈品選擇框,避免搭贈漏選的情況。

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        * 搭贈漏選或者不選,保存時會彈出提示。

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        04、【DMS】累計促銷-返贈品新增“計算”功能


        累計促銷政策有可能為一個季度或者半年(期間較長),因此我們升級優化了累計促銷功能:

        1、增加指定客戶,可單個選擇指定客戶或者多個選擇指定客戶;

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        2、增加“計算”按鈕,當有些客戶提前完成任務時,可以提前總付計算;

        注意:如果點擊明細行的“計算”按鈕,則該客戶提前結束活動生成結算單,在最終活動結束后,點擊表頭“計算”按鈕時會排除已經點擊計算過的客戶。

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        05、【DMS】系統參數新增“DMS《訂貨單》禁止客戶小程序下單”參數


        特殊情況下需要控制DMS小程序不允許下單,在DMS系統參數里勾選“DMS《訂貨單》禁止客戶小程序下單”,勾選上且可控制小程序系統全局不可下單,不需要控制的時候,在把勾選去掉即可。

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        * 當參數開啟時,在客戶使用小程序打開“購物車”就會有彈框提示,而購物車的“結算”按鈕也會置灰禁用。

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        06、【DMS】訂貨單增加“追加商品”


        在訂貨單詳情界面增加“追加商品”按鈕,已審核未發貨的訂單都允許追加,優化了訂單的靈活性;

        注意:線上支付訂單不允許追加。

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        “追加商品”單獨增加權限按鈕,給予權限的才可以進行追加;

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        07、【DMS】系統參數新增“DMS《訂貨單》可自動審核的付款方式”


        在DMS系統參數里新增了“DMS《訂貨單》可自動審核的付款方式”,設置指定的支付方式下單時默認自動審核,沒設定的支付方式下單時則按正常流程進行。

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        08、【DMS】退貨單優化“選擇商品時不能編輯更改倉庫”


        針對退貨單選擇商品的時候,控制了不能編輯更改倉庫,避免切換庫存選錯商品造成退貨業務邏輯錯亂后返單的情況。

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        09、銀行流水優化


        1、對銀行流水生成收款單界面進行了優化:根據銀行流水生成收款單時,如果是客戶賬戶錄入的,默認帶入客戶ID,不要二次選擇;

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        2、對經銷商的銀行流水新增界面進行優化,當經銷商賬號登錄,新增時組織和所屬公司是默認的,且不能更改,以免錯誤選擇了不匹配的組織和所屬公司,造成單據信息不符的情況。

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        10、【DMS】對賬單批量生成進行優化升級


        批量生成對賬單界面增加兩個條件:對賬客戶、對賬類型 ;

        對賬客戶和對賬類型均為單選,對賬類型區分綜合對賬和貨款與費用分開對賬,默認為綜合對賬,對賬客戶、對賬類型條件是為了能精準且快速的生成對應的對賬單,提高了工作的效率。

        注意:對賬客戶不選擇時表示所有客戶。

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        11、【DMS】客戶公告升級優化


        為了能有效的推動企業信息傳送,把工作落實到位,公告管理系統升級也是很有必要的;

        1、增加啟用/停用功能:

           在新增基礎界面,新增了一個“啟用”按鈕可進行勾選,勾選上代表公告啟用,不勾選代表公告停用;

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        2、增加“截止日期”功能:

           設置好截止日期,超過截止日期,用戶不可在進行閱讀;

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        3、增加“用戶登錄后。彈窗強制閱讀”功能:

        對于開啟強制閱讀功能的公告,在用戶登錄以后,強制彈框顯示出來,這樣很多重要的公告信息能及時傳達給客戶,不會在出現通告被忽略的問題,提高了工作效率。

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        12、【TPM】活動事由可以彈框全屏顯示內容


        TPM模塊的《活動申請》《費用申請》《活動結案》《費用結案》含自定義配置的費用單據,詳情界面的“活動事由”改成藍色超鏈接,點擊可以彈框顯示活動事由的內容,能一目了然的看明白活動事由,整體也更加美觀。

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        13、【TPM】APP《活動稽查》《活動上報》《POS上報》添加“行政區域”篩選條件


        在《活動稽查》《活動上報》《POS上報》列表添加“行政區域”篩選條件,可以根據行政區域快速精準的篩選出對應的數據。

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        14、【TPM】活動上報審核新增“地址”


        活動上報審核詳情界面顯示標注地址,增加這個位置信息后可以和拍照定位做對比,判斷是否合格。

        注意:這個地址是根據客戶信息里面的地址顯示。

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        15、【SFA】拜訪記錄新增“鋪貨上報”


        在拜訪明細界面新增“鋪貨上報”按鈕,點擊鋪貨上報能直接跳轉到鋪貨上報詳情界面,可進行提交上報,提高了上報的效率。

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        16、【MDM】客戶模塊新增“新店審核”



        在客戶模塊,新增一個“新店審核”功能,打開界面會顯示日程表,可以看到每天“待審核”“審批通過”“審核不通過”的終端門店數;

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        1、可顯示此門店的門頭照、首次拜訪照片、附近200米門店

        2、點擊門店詳情可打開客戶詳情界面

        3、可以進行審核門店,選擇通過或者不通過(不通過原因必填),當點擊確定后,自動更新客戶狀態。

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        17.【MDM】商品系列新增“可見組織”授權


        在商品系列新增界面,添加“可見組織”下拉多選框,可進行設置單個組織或者多個組織可見的商品系列,不在可見組織內的組織新增時是看不到此商品系列的,方便為用戶授予權限。

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        18.【MDM】APP客戶資料篩選字段新增“JSON配置”


        給APP篩選條件配置了JSON,配置成功后篩選字段可以根據后臺配置的進行自動顯示,這樣功能也更加靈活,界面會更加美觀。

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        19.【MDM】商品標簽新增”客戶可見范圍“設置


        優化了客戶可見范圍,把“客戶可見”細化成“客戶可見范圍”可以根據條件進行設置,不在可見范圍內的人員是查看不到此商品標簽的,同時優化升級了權限問題。

        可見范圍:所有客戶、客戶等級、客戶分組、客戶渠道、業務區域、組織機構、指定客戶。

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        20、【人事】新增模塊“實名認證”、“銀行卡認證”


        一、實名認證

        1、查詢條件:日期范圍、所屬經銷商(下拉多選)、狀態(下拉多選)、用戶(下拉多選)手機號碼;

        2、列表字段:申請日期、狀態、所屬經銷商、用戶姓名、身份證姓名、身份證號碼、身份證正面照(顯示照片)、身份證反面照(顯示照片)、手持身份證照(顯示照片)、手機號碼、聯系地址、錄入人、錄入時間、提交人、提交時間、審核人、審核時間。

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        二、銀行卡認證

        1、查詢條件:日期范圍、所屬經銷商(下拉多選)、用戶(下拉多選)、狀態(下拉多選)、手機號碼;

        2、列表字段:申請日期、狀態、所屬經銷商、用戶姓名、開戶銀行、銀行卡號、銀行卡照片(顯示照片)、手寫簽名照(顯示照片)、手機號碼、錄入人、錄入時間、提交人、提交時間、審核人、審核時間。

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