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        海軟云v6.3.08版本更新功能

        來源:海軟訂貨 發布時間:2023-08-17 瀏覽:169


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         01 【DMS】增加“DMS《銀行流水》對方銀行信息可編輯”參數

        DMS系統增加“DMS《銀行流水》對方銀行信息可編輯”參數,勾選上參數,在新增和編輯銀行流水的時候,對方的銀行信息是可以輸入和編輯的,不勾選參數則無法輸入和編輯,很好的控制了權限,不能隨意手動輸入和編輯客戶付款賬戶,避免賬戶信息不對應的情況。


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         02 【DMS】銀行流水新增“新增銀行賬戶”

        在銀行流水新增界面增加一個“新增銀行賬戶”按鈕,在選擇銀行賬戶時候,可以直接添加新的銀行賬戶,不用再返回到此客戶界面進行增加,升級了銀行流水功能,省去操作步驟,提高使用體驗。


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         03 【DMS】訂貨單系統參數揉價優化

        把之前DMS參數“DMS是否開啟揉價”優化升級成下拉選項,是由客戶選擇性揉價,可以根據客戶自己的需求進行參數設置,很好的控制下單時揉價的權限問題。

        選項:贈品、貨補、費用。


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         04 【TPM】APP活動申請新增控制“陳列協議不能為空”

        APP在進行活動申請的時候,終端門店的陳列協議設置為必填,如果未簽訂協議就進行提交,會彈框提示無法提交成功,避免漏簽的情況。


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         05 【TPM】活動方案新增“費用核銷不限制月份”

        TPM活動方案詳情界面增加字段“費用核銷不限制月份”,控制活動上報審核月份不受限制,固定費用核銷不限制月份,也可操作當前月份之后的月份數據。


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         06 【TPM】系統參數新增“《固定費用核銷》可核銷不合格協議”

        在TPM系統參數內新增參數“《固定費用核銷》可核銷不合格協議”,控制審核不合格的費用申請單也可以做核銷,不勾選參數的時候,核銷只能做審核合格的費用核銷,審核不合格做費用注銷返還預算池,這樣滿足了很多業務場景的需求。


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         07 【TPM】活動上報審核新增“不合格情況及備注”

        TPM活動上報審核界面新增“不合格情況及備注”字段,在活動上報審核狀態為不合格的時候,填寫的不合格原因和不合格備注提交后自動帶入“不合格情況及備注”字段內,便于快速了解分析到不合格的根本原因,從而大大的提高了工作效率。


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         08 【客戶】客戶分布地圖新增“名稱超鏈接”

        在客戶分布地圖的詳情界面,客戶名稱優化升級成“藍色超鏈接”,點擊超鏈接可以跳轉到此客戶的客戶詳情界面,這樣用戶可以更快捷、方便地獲取客戶信息和資源,從而提高用戶體驗。


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         09 【客戶】APP附近客戶新增“篩選條件”

        當附近客戶較多的時候,如果沒有合適的篩選條件,則需要花費大量時間進行翻頁或者重新輸入查詢關鍵字,所以我們優化了“附近客戶”的功能,在附近客戶界面右上角加“篩選”按鈕,可以根據不同的篩選條件快速過濾出附近的客戶,大大的提高了搜索效率;

        篩選條件:所屬組織、銷售區域、所屬經銷商、所屬渠道、上級客戶、業務員、是否定位、客戶標簽、創建人、合作狀態、審核狀態、客戶分組、聯系人、聯系電話、創建日期、拜訪日期、下單日期。


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         10 【人事】APP請假申請增加“當前位置”

        在請假申請底部新增“當前位置”功能,可以對當時的位置進行精準定位,便于領導了解員工的工作效率和出勤情況,以便更好地管理和調度工作,更好的分配任務。


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        APP發起請假申請后,PC端申請單據也同步記錄當時的定位信息。


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         11 【人事】常規考勤設置新增“所屬組織”

        在常規考勤設置的基礎信息里新增“所屬組織”字段,按權限顯示相關考勤組,用于權限管控。

        注意:不在所屬組織范圍里的用戶,是查看不到該考勤組的。


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         12 【人事】假期規則新增“適用職位/組織”

        在人事模塊的假期規則新增界面增加“適用職位/組織”,在設置假期規則的時候可以根據職位、組織進行權限分配,不在職位/組織范圍里的客戶則無法查看到此假期規則。

        注意:職位/組織未設置的情況,默認全部。


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         13 【人事】APP出差申請新增“變更”功能

        在APP出差申請列表新增一個變更按鈕,在出差申請已審核的狀態下,而出差過程中又需要變更行程的情況,可點擊“變更”按鈕,會彈出新增出差申請界面,(注:會將原單數據復制過來,只是數據帶過來,未保存),在點擊“保存”后自動生成一張新的出差申請單據。

        注意:已審核通過的《出差申請》,才顯示變更按鈕。


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         14 【辦公】日報模板新增“業務數據”控件

        1、先在后臺日報模板表單設置好“業務數據”控件,在APP/小程序上提交日報的時候,此日報會關聯該業務員的單據數據,不可編輯,便于公司領導了解主要任務的進展情況,從而提高工作效率;


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        2、APP日報:日報界面業務數據一行展示一個字段,字段靠左對齊,數據值靠右對齊,清晰直觀的展示了數據信息。


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         15 【系統】參數設置新增“《出差申請》交通工具名稱”

        考慮到客戶出差方式多樣性,新增了參數“《出差申請》交通工具名稱”可配置單個/多個交通方式。

        注意:系統參數未設置的情況,會讀取固定的交通工具名稱。


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         16 【系統】套打引擎增加“可見角色”

        在套打引擎新增界面增加“可見角色”,根據設置的角色來給予用戶權限,不在角色內的用戶是查看不到此套打引擎的,升級優化了權限問題。


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         17 【系統】附件新增“圖標展示”

        新增附件時,根據附件的類型顯示相關小圖標,通過圖標展示附件更有識別性,界面也會更加簡潔且美觀;

        特點:圖片、word、Excel、PPT、pdf等文件都可顯示。


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         18 【系統】首頁我的新增“清除緩存”

        在【我的】里新增了“清除緩存”的功能,不用在到瀏覽器里進行清除,更快的完成操作并提高工作效率。


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